同时刻，在远离东京市的小村庄，近日一反常态的热闹，因为女子连续失踪事件中，有三名女子来自于这个人口不到五百人的小村，一名OL，一名学生还有一位护士，占了目前失踪人数的四分之一，一个多月前那椿骇人听闻的老师遭怪物活食而四名女学生失踪的事件，也是发生在这里，这种种因素吸引了媒体记者与警调单位协同前来调查，由于这些外客的人数也有二十来多人，装备器材更是好几车，为了召待他们，小村庄的民宿难得爆满。
今晚安排了夜间行动，侦办的警员与检察官，还有凑热闹的新闻记者和摄影师，在村长的带领下进行夜探，据村民的说法，是近日内有见到可疑人物出没，也许就是警方锁定的嫌犯。
于是一行人浩浩荡荡前往村长认为可能藏匿犯人，那位在树林中的破废墟调查，不过他们并不知道，厄运已降临在他们与这个小村庄。
对于这个临近日本神山富士山那片广袤无边的树海的小村庄，完全不知情在树海中住着邪恶而危险的邻居，小村庄居民过着朴实的生活，当有参访富士海的观光客来投宿时就赚赚外快，现代化的程度对也不高的乡下小地方，晚上大多早睡，因此当这个邪恶邻居在夜晚伸出牙爪时，小村居民大多浑然无所觉，村里连续失踪三名女子已是件大事，但谁也没想到，更严重的大事即将要发生了……
由村长领队的调查小队在阴暗复杂的树林中移动着，很不巧今晚是新月，于是一行人只能靠着手电筒灯光找路，但是这属于富士山青木原树海一小部份的树林，已是具有悠久历史，树木大多粗壮高大，盘根错结，加上覆盖在地表的各种植被。
一行人被迫走在潮湿易滑的复杂地形上，手电筒灯光来回照着前路与地上，但踩错脚步或脚滑而跌倒的情形还是很常发生，一路上走的相当吃力，最后饱受折磨的一行人，却在村长宣布找不到废墟且时间过晚的情况下，无功而返。
回到村庄时已经过了子夜一点，这行人个个巴不得立刻去休息，所以解散后就各自回到落脚的民宿，累了一晚的人都想洗澡，民宿使用水塔存水，再用热水炉烧开热水，既使是这么晚了也有热水洗，但浴室有限，一直折腾到两点多才全部搞定，接下来该是息灯结束疲累一夜……可是，却是在洗澡后没多久，准备息灯就寝时，洗过澡的人却是感到全身异常火热难耐，根本不能入睡，而且更糟糕的是脑袋竟开始想着要疯狂做爱，不论男人或女人都如此，最后压抑不住冲动与欲望的这些人，直接就地配对上演起大杂交戏码。
因欲望而变成野兽的这些人，是警察、是检察官，是记者，代表的是社会的良知、善良与正义，但现在正放肆的发泄自己欲望的男男女女，只是一群性欲的野兽而已，更糟糕的事，则是这些男女比例差太多，当同行的女记者与女警已不能满足更多男人时，这些野兽就去寻找别的女性，民宿的小女儿就惨遭毒手，前来制止的父母都被打的不醒人事，事态闹开，很快全村就混乱成一团……
一切丑态，尽被隐藏在黑暗中的阴谋者所见，那些闹事的男女被村民群情激愤的处以私刑，男的被乱棍围打，全身上下被玩弄数十次还欲火不消的女警与女记者则被隔离，然后被村中男人拿来泄欲做为私刑，没有人想过，是因为水塔被动了手脚，而且这只是个开始……
“做为试验，这结果真令人满意。”阴谋者淡淡自语后，便消失于夜空中。
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